從前，大森林里住著一只丑陋的毛毛蟲。它渾身綠色的絨毛，大家認為它長得很難看，都不愿與它做朋友，它十分孤獨，搬到了一個冷清的小河邊。

這天，毛毛蟲獨自在小河邊散步。這時，一大群蜜蜂采蜜回來。毛毛蟲熱情地與它們打招呼：“嗨，你們好！”領頭的蜜蜂不屑地看了它一眼：“你真丑！”說完，就帶領蜜蜂們飛走了。毛毛蟲不明白它們為什么這樣對待自己，更不明白自己做錯了什么，但它看著蜜蜂扇動著透明的翅膀，羨慕極了。不一會兒，幾只蜻蜓飛過來，它們好奇地圍著毛毛蟲，邊打量著它邊說：“你真丑！看來不是我們的同類。”說著，哈哈笑著飛走了。從此，“丑”這個字在毛毛蟲心里扎了根。毛毛蟲心里突然升起一種自己也說不清楚的自卑。以后，毛毛蟲便活在自卑的陰影中。

這天，毛毛蟲看見天空中劃過一道美麗的弧線——那是一只美麗的蝴蝶。蝴蝶正準備飛走，看見了正在草地上仰望的毛毛蟲，想起了自己小時候可憐、孤獨的模樣，便主動熱情地與它打招呼，毛毛蟲驚奇地抬頭一看，蝴蝶說：“你好，我來自小河彼岸那一片生機勃勃的草地。”接著，蝴蝶又說：“其實我小時候和你一樣，但是后來我變成了蛹，不知道睡了多久，醒來時，就變成了現在美麗的模樣。我永遠不會忘記那段痛苦的經歷，因為正是這種痛苦，才變成了現在的模樣。”從此，毛毛蟲心里誕生了一個飛向藍天的愿望……

最后，正如那只蝴蝶所說，這只原本丑陋的毛毛蟲也變成了美麗的蝴蝶，它和美麗的伙伴們一起飛向了向往已久的藍天。

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