很久很久以前，在一片茂密的樹林里住著許多小動物。它們在樹林里過著平安無事的生活。神不知鬼不覺的事，在這樹林里來了一只無惡不作的老鷹，它總是喜歡欺負那些比自己小的動物。小動物們都對它恨之入骨，整天提心吊膽，怕老鷹把自己當“美餐”，竟拿它沒辦法。老鷹看小動物們都怕它，就更囂張了！把小松鼠扔進河里；把小老鼠活埋；還把小喜鵲活活的掐死……真是可惡，實在太不像話了！

有一天，機靈的小猴在津津有味地吃著野果子。忽然，遠處傳來：“救命呀！救命……”樂于助人的小猴想：肯定又是老鷹干得“好事”。緊接著，小猴一股風似的沖出家門，在四周掃了一遍，仍不見人影。頓時，它著急起來，就在這焦急之中，又傳來叫聲：“猴哥哥，我在你的頭上面。”小猴仰頭一看，只見小老鼠成了老鷹的“俘虜”，被老鷹死死地抓住。小猴心想：我怎樣才能上去呢？突然，它靈機一動，想起了家里的熱氣球，立刻往家里跑，拿著熱氣球，乘著它飛上了天。小猴鎮定地說：“老鷹大哥，您把老鼠放了，我家有長生不老的寶貝，包您吃了長命百歲。”小老鼠一聽，著急地說：“猴哥哥，千萬不要給它，不然……”小猴皺著眉頭說道：“為了救你，沒辦法！我們還是好朋友呀！”老鷹奸笑道：“小家伙，你不用耍小聰明了！我會好好給你那好朋友（耗子）送西天去的，你就不用擔心了。”小猴聽了，捏緊拳頭。

憤憤地說：“可惡的老鷹，看我怎么對付你。”小猴眼珠一轉，肯定又想出了什么“鬼點子”。它果斷地對老鷹說：“老鷹大哥，你呀！每天都捉這么小的食物，明天，我給你準備個大的食物，讓你換換胃口，但必須答應我一個條件。”老鷹心想：長這么大，我還沒有嘗過大的食物呢！急忙問：“什么條件？”瞧！它的口水早已流了下來。小猴看老鷹心動的樣子，高興地說：“必須把老鼠放了，明天就給您準備好。”“好！”老鷹爽快地答應了。接著，老鼠得救了。在路途中，小老鼠驚詫地問：“猴哥哥，你瘋了！你上哪兒去找大的食物？等找到的時候，恐怕早已被它們吃了！”小猴對小老鼠神秘地笑了笑，說道：“我自有辦法！”只見，小猴回家后，先把面粉發酵好，搓成一個很大的“熊”，并且放在火爐里烤一烤，取出后，再給“熊”涂上顏色，一只真“熊”便出籠了！真是做的活靈活現、栩栩如生。終于大功告成嘍！小猴和小老鼠開心地又蹦又跳。

第二天，一大早老鷹就來向小猴要食物，小猴指了指“熊”，說道：“就是它！”老鷹用鼻子嗅了嗅，“哇！真香！”說完，張開大嘴“啊唔”一口，咬掉了一大塊，它在小猴家，一連吃了好幾天，才把“熊”啃完。得意地拍拍翅膀飛走了！有一次，小猴哼著小曲去山上采野果子，“嘭”地一聲，一個東西從天而降。一看，是那只可惡老鷹，它受了箭傷，老鷹痛苦地說：“我被獵人的箭刺傷了，求你救救我吧！”助人為樂的小猴，二話不說，把老鷹抱回了家，給它治療傷口。過了幾天，老鷹的傷好了，也能飛了，它被小猴那顆善良的心給征服了，連聲說：“謝謝你，小猴！以前都是我不好……”

從此以后，老鷹成為了小動物們形影不離的好朋友，再也不傷害動物了， 并且還主動幫助那些小動物呢！小動物們終于過上平安無事的生活。