金融理財(cái)師職責(zé) 理財(cái)專員崗位職責(zé)

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            金融理財(cái)師職責(zé) 理財(cái)專員崗位職責(zé)

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            金融理財(cái)師職責(zé) 理財(cái)專員崗位職責(zé)篇一

            2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶

            3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系,提供咨詢服務(wù)。

            4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。

            5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

            6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

            7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

            8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中,提出合理化建議,推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。

            9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

            10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德,不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力,牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí),全心全意為客戶服務(wù)。

            金融理財(cái)師職責(zé) 理財(cái)專員崗位職責(zé)篇二

            1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財(cái)務(wù)安全規(guī)劃方案。

            2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門拜訪約見(jiàn),獲得企業(yè)信息和覺(jué)得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團(tuán)體醫(yī)療、意外保險(xiǎn)方案。并可為企業(yè)提供財(cái)產(chǎn)保全服務(wù)。

            3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:

            賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券!

            一份工作,十份收入。為每一個(gè)家庭的提供一站式全金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù)!

            4、公司提供長(zhǎng)期持續(xù)的精英培養(yǎng)計(jì)劃,免費(fèi)參與公司一系列學(xué)習(xí)和培訓(xùn),

            金融理財(cái)師職責(zé) 理財(cái)專員崗位職責(zé)篇三

            1,依據(jù)公司提供的平臺(tái)和產(chǎn)品按要求開(kāi)發(fā)客戶。

            2,準(zhǔn)確了解客戶需求,跟進(jìn)促進(jìn)客戶成單。

            3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。

            4,發(fā)展新的可合作市場(chǎng),并洽談簽約,為公司未來(lái)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

            5,在業(yè)務(wù)洽談跟進(jìn)過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

            1,有積極意愿從事銷售工作,從事過(guò)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

            2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

            3,熱愛(ài)金融行業(yè),并愿意持續(xù)學(xué)習(xí)。

            4,具有獨(dú)立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔(dān)目標(biāo)壓力。

            金融理財(cái)師職責(zé) 理財(cái)專員崗位職責(zé)篇四

            1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

            2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

            3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

            4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

            5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

            6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

            金融理財(cái)師職責(zé) 理財(cái)專員崗位職責(zé)篇五

            1、開(kāi)發(fā)、搜尋新的目標(biāo)客戶、擴(kuò)展?jié)撛诳蛻簟?/p>

            2、開(kāi)發(fā)銷售渠道,與銷售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道。

            3、及時(shí)反饋客戶信息,幫助客戶解決難題。

            4、完成大客戶銷售任務(wù)目標(biāo)。

            5、調(diào)查分析潛在大客戶,維護(hù)客戶關(guān)系,定期拜訪和跟進(jìn)。

            6、統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。

            7、協(xié)調(diào)公司與客戶之間的關(guān)系,提高客戶滿意度。

            8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

            金融理財(cái)師職責(zé) 理財(cái)專員崗位職責(zé)篇六

            1、開(kāi)發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產(chǎn)品的銷售;

            2、為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù),為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

            3、推廣產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù);

            4、與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

            5、定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

            任職要求:

            1、大專或以上學(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷及私人銀行等行業(yè)3―5年工作經(jīng)驗(yàn),有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取;

            2、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的銷售和談判技巧;

            3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的'能力;

            4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;

            5、具有團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情;

            6、中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧;

            7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

            金融理財(cái)師職責(zé) 理財(cái)專員崗位職責(zé)篇七

            1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

            2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

            3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

            4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

            5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

            6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

            金融理財(cái)師職責(zé) 理財(cái)專員崗位職責(zé)篇八

            1、根據(jù)營(yíng)業(yè)部的戰(zhàn)略和營(yíng)銷計(jì)劃,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)形成相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷策略,并確保有效執(zhí)行;

            2、完成公司制定的團(tuán)隊(duì)銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī);

            3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊(duì);

            4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

            5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;

            6、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

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