自從灰姑娘穿上水晶鞋嫁入皇宮以后，后母的兩個女兒非常嫉妒，吵著叫她們的媽媽去弄清楚這是怎么回事，后母被逼無奈，只得一天到晚跟著灰姑娘，不，是現在的皇后。

這天，仙女又出現在灰姑娘的面前，說:"善良的孩子，恭喜你呀，我現在要離開這里一段時間，我把仙女棒留給你，可千萬小心別讓后母和她那個壞女兒拿去了啊!!!"這一切，都讓后母看在眼里，于是，后母等灰姑娘熟睡以后，偷了仙女棒，把自己的兩個女兒合為一體，邊成灰姑娘，而把灰姑娘丟進了荒無人煙的山上。

就在這個荒蕪人煙的地方，住著樹爺爺和一群善良可愛的小動物，他們發現了灰姑娘，就帶著她去找樹爺爺，樹爺爺告訴灰姑娘，只要她不改變這樣一顆善良的心，后母就再也害不到她了。

"樹爺爺，后母為什么會把我仍到這里，而您又是怎樣知道的?"可憐的灰姑娘問，"我可是無所不知，無所不曉的樹爺爺，什么事能瞞過我呢，我相信，上帝也不舍得輕易失去這樣一個好姑娘的。"

而這時候，假公主和后母，在王子面前撒嬌獻媚，天天要這要那，整天穿金戴玉，打扮的妖妖艷艷，今日一大宴，明日一小宴，整天在皇宮里過著紙醉金迷的生活!

時間過的很快，出差的仙女也回來了，仙女問假公主:"仙女棒呢?"

"什么仙女棒?"

"你不知道?那你就不是真公主"

假公主為了證明自己不是假的 趕緊找后母拿回仙女棒還給仙女，仙女揮揮手，畫了個圓圈，看見了灰姑娘的處境，又用仙女棒點了點那位假公主，她們又一分為二，變成了原來的樣子。

仙女把灰姑娘接了回來，"處理"掉了后母個兩個懷女兒，從次，她們過上了幸福的生活。