毛球去跟一身赤紅皮毛、身手矯健的小鹿道別，小鹿哥哥說“毛球，送你一個盒子，我把我的影子扯一片放進去。有困難時打開盒子。”毛球謝過。

毛球去跟充滿智慧、遇事鎮定的青鳥道別，青鳥送它一個跟小鹿哥哥一樣的盒子。毛球謝過。

毛球去跟堅強不屈的小熊道別；

毛球去跟樂觀的兔子妹妹道別；

……

哇！毛球啟程時數了數，有好多裝著影子的盒子啊！不過，青鳥說，影子離開了主人在空氣中過不了幾秒就會化成水。青鳥什么都知道。

毛球上路了。

在濃郁的陽光下散發出柔和的蒙蒙淡黃色的小徑，噴吐著濕潤清爽氣息的蔥蘢綠色植物，孕育出大朵大朵白白軟軟棉花的藍色棉花田——天空，小溪卷著弧度，飽滿的落葉滾出晶瑩剔透的水花……毛球快樂極了！

可是毛球走著走著就不快樂了，因為黑夜從頭頂摔落。林子里好黑啊！伸手不見五指。毛球想起以前自己總是在小熊安穩的鼾聲中沉沉入夢，可在這只有毛球孤身一人的地方，毛球怎么也睡不著。周圍很靜，它的恐懼在令人窒息的安靜里擴大。毛球想起了那些盒子，它打開一個——

哦！小鹿哥哥無畏的身影跳了出來。它在黑漆漆的夜里像一只燃燒的箭勇敢地往前沖，劃破了黑夜，余留下熱熱的溫度。它這樣奔跑了幾秒鐘就又回到了盒子里化成水——小鹿哥哥叫我要勇敢！毛球想著，對著那像鏡子一樣的水面笑了，那笑容點燃了黑夜里的燈。是的！我只要給自己一個微笑，就不怕了！無論如何，要勇敢地笑！

毛球睡了個好覺。

第二天，毛球走了霉運——它在從樹下跳下來時，裝有食物的布包掉進了小溪，這意味著它要挨餓了。而這個時節，這個地方，很難找到食物。

毛球聽青鳥說，在前方有一個地方有很多食物。它便朝那里走去。可它走啊走啊，怎么還不到呀！它又累又餓，兩眼直冒金花，可它又毫無辦法。它終于疲軟了，一屁股坐在地上，這時，它想起了那些盒子——

這次是小熊的影子。那是去年的事了。小熊受了重傷，身上掛了彩，又迷了路。可它咬著牙，一聲不吭，堅定地、一搖一擺地向前走去，最后，它找到了家。影子又變成了水，毛球對著水面，再一次舒展出堅定的笑。它看到伙伴們的影子，這是伙伴們送給它的禮物。它對著影子化作的水笑，是它自己送給自己的禮物。看著自己的笑臉，那笑竟有那么大的力量。

毛球繼續前行。

它辨不清南北，打開青鳥的盒子，然后送給自己一個笑容。

它覺得孤獨難耐，打開兔子妹妹的盒子，而后點燃一束笑容送給自己……

這條路上，伙伴們送給毛球形形色色的影子。但無一例外，最終，毛球都會送給自己一個溫暖而燦爛的微笑。

最終，在秋天第一片葉子搖搖欲墜時，毛球找到了新家……